Очередной виток попыток свержения безумца Радовида с трона сводит старых знакомых вместе, горстке шпионов и ведьмаку придется вершить будущее государственного устройства королевств Севера.

Трисс напала на след Филиппы Эйльхарт, чародейка все последнее время была в облике совы, которую приютил у себя Золтан. Трисс подробно расскажет как Филиппа стала жертвой любовника, который решил ей отомстить.

Спустя несколько дней после триумфа на Лысой горе Геральт и Цири возвращаются в Новиград. Необходимо заручиться поддержкой ложи чародеек, а так же закончить дела в Новиграде.

Спустя несколько дней после погребения Весемира ранним утром Цири будит Геральта и просит помочь отомстить Имлериху, эльфу убившему Весемира. Совсем скоро на Лысой Горе состоится шабаш ведьм, куда и прибудет эльф в качестве гостя.