Анна Хенриетта не желает выдавать свою сестру (не смотря на то, что она сделала) Детлафу. Однако вампир натравил низших тварей (гаркаинов, фледоров, альп и брукс на Боклер), над городом нависла угроза.

Совсем скоро сестра императрицы Сиана и похищенная девушка Детлафа Рен будут спасены. Осталось только штурмовать замок Дун Тынне.

Дом Орианы - приют для различного рода богемной тусовки клуба Мандрагора, где собираются деятели искусства - художники, иллюзионисты, трубадуры и поэты. Именно там должен появиться дворянин из Цинтры, который каким-то образом связан с заговорщиками.

Вместе с княгиней и Дамьеном верхом отправляемся на винодельню Кастель Равелло, чтобы установить, каким образом вино Сангреаль 1269 попала в руки заговорщиков.

Единственная зацепка в поисках Детлафа - мальчик, чистильщик обуви, который с ним постоянно контактировал.