Сразу же после знакомства с Альмой из гильдии алхимиков и её ручным жабоглотом Чарльзом, герой может помочь коллеге в поиске тронутых марью мозгов различных чудищ.

Вскоре после выполнения задания по поиску Предцвета и Кэлума, алхимик Таранис благословляет героя героя на свободный путь в статусе Филина и направляет к еще одному безумному алхимику - Фейдросу.

Гильдия алхимиков весьма малочисленная, но состоит преимущественно из гениев, способные открыть таинства рождения жизни на Авалоне. Однако, чем гениальнее алхимик, тем менее этичные исследования он проводит. Одним из таких исследователей стал Кэлум, попытавшийся отыскать искру жизни -  Предцвет.

Соперничество двух сестер-арфисток при дворе царя Сагремора закончилось гибелью обоих, однако возведенная гробница Скорбящей арфистки хранит тайны, разгадав которые герой сможет примирить души погибших сестер.

Практически все красношапки - чудовищные монстры, которые не умеют ничего, как резать, рвать и кусать. Но вот незадача, одна из таких красных шапок случайно натянулся красный колпак мага и стала осознанной, способной даже разговаривать и строить логические связи.